1. <div id="q8eek"><tr id="q8eek"><object id="q8eek"></object></tr></div><em id="q8eek"><label id="q8eek"></label></em>

      <blockquote id="q8eek"><meter id="q8eek"></meter></blockquote>
        长江商报 > 中信建投净利16亿大降六成   拟募资130亿逆势扩张

        中信建投净利16亿大降六成   拟募资130亿逆势扩张

        2019-02-18 06:46:17来源长江商报

            长江商报记者  郑玮

            IPO募资不足定增来补中信建投(601066.SH)最近的连串融资动作成为焦点

            A股上市才七个月中信建投就急忙向特定对象发行不超过12.77亿A股募集不超过130亿元人民币比A股IPO发行的4亿股还要高出两倍

            公告称此次募资金额主要用于发展资本中介业务投资交易业务信息系统建设增资子公司等方面

            有私募人士向长江商报记者表?#33606;?#23545;于中信建投证券这个位居行业第一梯队总市值近千亿的券商而言首发22亿的融资规模不大此次定增应该是为抵御行业洗牌的冲击

            证券业处于低迷时期行业面临洗牌融资不仅有利于抵御寒冬甚至可以逆势扩张如近期行业龙头中信证券就?#23637;?#20102;广州证券上述私募人士分析首发上市7个月之后,中信建投证券即抛出130亿元的定增方案,也就不难理解

            对此连日来长江商报记者采访中信建投相关人员但均被告知以公司公告为准

            130亿元募资大多用于两融业务

            根据中信建投公告本次非公开发行股份数量不超过12.77亿股募集资金总额不超过130亿元扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金以扩大业务规模提升公司的市场竞争力和抗风险能力

            公告显?#33606;?#26412;次发行全部采用向特定对象非公开发行股票的方式中信建投将在取得证监会核准?#21215;?#30340;?#34892;?#26399;内择机发行本次非公开发行股票的发行对象的范围包括符合证监会规定的证券投资基金管理公司证券公司信托投资公司财务公司保险机构投资者合格境外机构投资者QFII以及其他境内法人投资者自然人等不超过10名的特定对象

            对于募集资金的使用中信建投在公告中表?#33606;?#24635;额不超过130亿元的募集资金中不超过55亿元募集资金将用于增加资本中介业务规模包括扩大融资融券股票质押等信用交易规模不超过45亿元将用于发展投资交易业务不超过10亿元将用于加大信息系统建设投入不超过15亿元将用于增资子公司以及不超过5亿元将用于其他运营资金?#25165;Q?/p>

            中信建投表?#33606;?#20026;了实现公司的战略发展目标公司未来将在投资银行财?#36824;?#29702;交易及机构服务投资管理国际化发展以及中后台建设等方面?#20013;?#25237;入

            长江商报记者计算发?#37073;?#39044;案显?#33606;?#20013;信建投此次定增拟发行股份不超过12.77亿元若是简单的以拟募资总额不超过130亿元和发行股份不超过12.77亿股计算可以预估出此次中信建投的发行价为不超过10.18元/股

            上市来已募资89亿

            中信建投2016年首次在港股上市以来在境内外已经募资89.01亿元

            中信建投2016年12月在香港上市以6.81港币6.06元?#21215;?#26684;发行10.76亿股H股募集资金73.31亿港币合65.19亿元人民

            2017年1月5日公司行使部分超额配股权以6.81元港币?#21215;?#26684;发行6991.52万股募集资金4.76亿港币两次合计在境外募资67.33亿元人民币根据计划 这部分募资将用于五个项目35%资金用于满足客户投资及融资需求20%资金用于增强投资及做市能力20%用于产?#20998;?#23376;基金15%用于跨境业务10%用于营运资金和其他用途截至2018年12月31日这部分募资余额在H股账户中的还有2.82亿另外尚有转至人民币账户的1322.54万

            2018年6月中信建投在A股上市以5.42元?#21215;?#26684;发行募资21.68亿这部分资金全部用来补充营运资金截至2018年12月31日该募集资金在专户账户中的余额为95.97万

            2018半年报显?#33606;?#20013;信建投共有302家证券营业部以及23家期货营业部覆盖中国30个省自治区直辖市客户资金账户总数796.7万户客户托管证券市值1.91万亿元市场份额5.23%位居行业第四名

            营收及净利润双降

            中信建投巨额募资背后也是其业绩下滑逼迫使然

            据同花顺IFINAD数据显?#33606;?018年中信建投母公司口径下的营业收入为60.58亿元净利润16.18亿元而上年同期该公司的营业收入和净利润分别为113.03亿元和40.15亿下滑幅度分别为46%和60%

            此外截至2018年末中信建投母公司口径下的净资产为460.55亿元在所有券商中位列第12位而同期的中信证券国泰君安和海通证券的净资产均超过千亿元

            同样作为国内券商的上游梯队中信建投融资融券等业务都有较大的资金需求这也是决定其市场地位的关键因素在此背景下A股上市定向增发等都成为其补充资本金的重要渠道其在二级市场的表现也并不尽如人意中信建投曾于2018年10月12?#24352;?#20013;创出6.15元/股的新低股价一度逼近破发不过随后有所回升截至2月15日?#24352;?#20215;12.63元/股

            在此期间公?#20928;?#36973;监管处罚2018年6月证监会决定对中信建投采取监管?#23500;?#30340;行政监管措施原因是在担任拉卡拉首发上市保荐代表人过程中未勤勉尽责对公司整体变更设立股份有限公司及业务剥离等事项的核查不充分另外当年5月中信建投证券从业人员钟佳顺涉嫌私下?#37038;?#23458;户委?#26032;?#21334;证券被上海证监局责令改正并给予警告并没收违法所得3.14万并处以罚款10万元

            证券从业人员不得炒股是证券?#30340;?#30340;一条铁?#21215;?#24459;但仍有部分从业人员试图挑?#38477;?#32447;也一定程度上?#24471;?#21048;商的内控不到位


        责编ZB

        长江重磅排行榜
        视频播报
        滚动新闻
        长江商报APP
        长江商报战略合作伙伴
        ຣ11ѡ5

        1. <div id="q8eek"><tr id="q8eek"><object id="q8eek"></object></tr></div><em id="q8eek"><label id="q8eek"></label></em>

          <blockquote id="q8eek"><meter id="q8eek"></meter></blockquote>

            1. <div id="q8eek"><tr id="q8eek"><object id="q8eek"></object></tr></div><em id="q8eek"><label id="q8eek"></label></em>

              <blockquote id="q8eek"><meter id="q8eek"></meter></blockquote>